一、项目背景

本项目基于一家零售公司的销售数据展开，包含订单、客户、产品和地区四类信息。数据按订单维度记录，涉及多个国家与地区的销售情况，产品分为多个品类，客户涵盖多个细分群体。项目目标是通过可视化分析工具 Tableau，构建一份【销售 + 客户】视角的多维仪表盘：

1. 实时监控销售情况
2. 分析产品利润结构与业务健康度
3. 勾勒客户地域与行为画像
4. 提供直观易读的图表支持决策

二、设计思路

北极星指标（What） — 销售概况核心指标（销售额、利润、销售数量）
门店视角（Where） — 不同地区与区域的销售分析
商品视角（What） — 不同类别与产品的利润结构分析

三、项目实操

1.北极星指标

目标：呈现本年度与上一年按月份同比数据变化
关键图表：总销售额、总利润、总销售数量KPI卡片
操作详解（Total Sales为例）：
✅ 创建参数：创建目标年份参数，从下拉列表选择已有数据年份
✅ 创建字段：

CY Sales = IF YEAR([Order Date]) = [Select Year] THEN [Sales] END
PY Sales = IF YEAR([Order Date]) = [Select Year] - 1 THEN [Sales] END
% Diff Sales = (SUM([CY Sales]) - SUM([PY Sales])) / SUM([PY Sales])

Min/Max Sales = 
IF SUM([CY Sales]) = WINDOW_MAX(SUM([CY Sales]))
THEN SUM([CY Sales])
ELSEIF SUM([CY Sales]) = WINDOW_MIN(SUM([CY Sales]))
THEN SUM([CY Sales])
END
# Min/Max Sales需要进行表计算

✅ 筛选器： [Select Year]
✅ 图表类型：按月份生成对应折线图

2.商品销售利润结构分析

目标：分析产品分类与子类销量，定位畅销品类及对应利润。
关键图表：子分类销售图及对应利润。

操作详解：

✅ 排序方式：
按子分类的销售额降序排列且与去年销售额对比（利用双轴），旁边显示每个子类利润额

3.按地区划分销售额

✅ 快速查看产品主要销售额集中区域

4.每周销售额及利润追踪

✅ 既可单时间轴追踪销售额、利润额的趋势；也可以纵向对比，确定哪段时间销售的产品利润类较低，从而进行优化

5.筛选器选取

✅ 可以快速追踪每年、每个产品类别及每个地区的总体销售水平

5.仪表盘布局

✅ 右上角筛选可隐藏，且可根据图标导向Customer Dashboard

✅ 类似结构的Customer Dashboard，具体交互可见我的Tableau主页

四、项目总结

✅ 整个项目可以得出如下结论：

• 识别出 Tables 子类持续多年处于亏损状态，缺乏增长潜力，建议及时优化产品线，减少资源投入
• 发现在 美国中部偏西地区市场渗透率较低，具备拓展空间，可作为下一阶段重点营销区域
• 长期销售额和利润主要集中于 Phones 与 Chairs 类目，同时观察到 Copiers 产品近年销量持续上涨且利润率优异，建议提升资源倾斜力度，强化推广策略