过去几年，人们判断一台具身智能机器人，往往只需要看几十秒视频。它能不能走稳，能不能跑起来，双手能否抓取物品，这些画面直接决定产品能否获得关注。

到了工厂，评价一台机器人需要几个月。它要按时完成任务，连续运行，接入原有设备，出现故障以后还得尽快恢复。车间不会因为机器人长得像人，便放宽对节拍、精度和可靠性的要求。

具身智能由此进入了一个新的阶段。技术仍然重要，竞争范围已经从一台样机向外延伸，逐渐落到数据从何而来、机器能否稳定制造、不同形态怎样协作，以及企业能否把产品送进生产系统。

两百万台工业机器人，留下了怎样的产业基础

国际机器人联合会披露，2024年全球工厂新增54.2万台工业机器人，在役存量约466.4万台。中国一年新增29.5万台，占全球新增量的54%，在役存量已经超过200万台。

这些数字不能直接换算成具身智能机器人的市场规模。中国已经拥有数量庞大的机器人制造商、零部件企业、系统集成商和自动化工程师，也拥有全球规模最大的机器人应用现场。

汽车工厂在换车型，电子工厂在缩短换线时间，金属加工企业还在寻找夜班少人化的办法。机器人进入这些地方，需要处理夹具、视觉、工业通信、安全和维护。技术能否成为产品，最后都要经过这套制造体系检验。

2024年，中国本土机器人厂商在国内市场的份额达到57%，首次超过国外厂商。国产企业已经在真实订单中积累制造与服务经验。具身智能继续向工业领域深入时，这些经验会比一段漂亮的演示视频更难复制。

机器人要学会工作，数据就要从现场回来

大语言模型可以从互联网上读取海量文本，机器人学习动作要麻烦得多。机械臂怎样抓起一个位置偏移的零件，双足机器人受到扰动后怎样站稳，夹爪碰到物体时应该怎样调整力量，图像、动作、力觉和最后的结果都要一同记录。

工信部发布的人形机器人指导意见，把大脑、小脑、肢体、训练数据库和仿真环境写进同一套产业任务。模型作出判断以后，还需要身体准确执行。仿真里学会的动作，也要回到真实设备上验证。

训练数据的价值因此与机器人数量紧密相连。设备进入更多工位，企业才有机会看到材料变化、光线波动、物料偏移和设备磨损带来的真实问题。数据回到训练系统，新的模型再进入设备，产品才会逐渐适应复杂工作。

越疆已经把这部分工作放进产品体系。X-Trainer、Atom D和Atom Max分别提供遥操作、训练框架与多模态数据工具。公司提出“一脑多形”，希望同一套智能能力能够服务人形、轮式人形、四足机器人和工业机械臂。

工厂需要什么形态，要由工作本身决定

人形机器人容易成为具身智能的代表。人类使用的楼梯、工具和工作台，本来就是按照人的身体设计。可在工厂里，两条腿并不适合所有任务。

固定在机床旁的上下料，协作机器人通常更直接。物料需要跨区域移动，轮式底盘效率更高。地面复杂、存在台阶时，双足或四足机器人才有发挥空间。同一家工厂里，几种形态很可能长期并存。

越疆在2026年展示的Atom W采用轮式移动底盘与双臂结构，用于汽车SPS零部件拣选、运输和上下料。固定工位继续由协作机器人承担，移动任务交给轮式产品，复杂地形再选择双足或四足机器人。这条路线没有要求客户为了使用具身智能，把所有工位都改造成同一种样子。

多种形态共享感知、决策和训练能力，竞争的单位也随之改变。客户比较的将是一家企业能否根据任务提供合适产品，能否让不同设备接入同一套生产系统，以及后续新增工位时，原有投入能否继续使用。

从一台样机到成千上万台，中间隔着制造业

具身智能机器人需要减速器、伺服系统、传感器、控制器、电池与计算平台。实验室可以反复调整少量样机，客户采购几十台设备时，需要每一台保持相近的精度、续航和稳定性。

产品进入批量制造，装配误差、供应稳定、测试方法和维修成本都会进入竞争。设备数量增加以后，关节磨损、通信异常和工艺适配等问题也会集中出现。企业要把这些问题带回设计与生产，下一批产品才能少犯同样的错。

越疆的路径在这里显出差异。公司已销售超过10万台机器人，产品进入汽车、3C、金属加工、半导体和医疗等行业。2025年，Atom完成首批量产交付。公司具身智能机器人收入也由2024年的约386万元增至2025年的约2004万元。

两千万元收入仍处在商业化早期，距离大规模盈利尚远。产品已经离开单纯展示，开始接受制造、交付和客户使用的检验。越疆从协作机器人积累下来的生产、集成与服务体系，也因此有机会延续到具身智能产品。

下一轮竞争，会在整个制造体系中展开

2025年12月，工业和信息化部成立人形机器人与具身智能标准化技术委员会。它负责的范围涵盖关键技术、部组件、整机、系统、应用和安全。标准已经开始沿着产业向上下游展开。

设备进入规模应用以后，客户需要统一衡量可靠性、安全、精度和数据接口，供应商也要明确部件如何替换、系统怎样兼容。一家企业若只能完成某次高难度演示，很难由此获得长期订单。能够稳定生产、持续维护并进入客户原有系统，产品才可能从几台增加到几百台。

越疆正在形成的优势，也应放在这个尺度上看。公司已经制造并交付十万余台机器人，在多个行业处理过具体工艺问题。如今，人形、轮式、四足机器人和机械臂逐渐组成完整产品体系，数据采集与训练工具也在同步补齐。这些条件将共同影响越疆在下一轮竞争中的位置。

具身智能进入工业时代以后，头部企业的分量将出现在一条条生产线上。当不同形态的机器人开始共同工作，换产时能够重新学习，发生故障后有人处理，第二批设备还能比第一批更快投入生产，产业的胜负也就有了清楚的答案。