前言

工业机器人作为衡量国家制造业与科技水平的关键标志，正以蓬勃之势重塑全球产业生态。数据显示，中国已连续十年稳居全球最大工业机器人市场，2023年安装量达27.63万台，占全球总量的51%，产业规模突破665亿元；与此同时，全国产业链企业超28万家，广东、江苏等省份集聚效应显著。然而，在高速扩张的背后，还潜藏着深层挑战：上游核心零部件占比49.2%而软件技术仅占0.03%，关键技术领域如操作系统、仿生感知等仍待突破，高端供给短板凸显。

“十四五”期间，《机器人产业发展规划》已锚定“全球创新策源地”目标，而迈向“十五五”，产业政策需进一步依托数据赋能——从产业链全景、区域布局、技术攻关到薄弱环节，构建精准施策坐标。艾思产研数据平台基于产业核心数据库，解析政策延续性、技术路径与攻坚任务，为“十五五”规划提供数据驱动的决策锚点，助力中国从“最大市场”向“全球引领者”跃升。

一、产业政策

从国家层面来看，自“十五”规划起，国家便高度重视机器人技术的攻克与突破。“十四五”规划更是明确提出要建立制造业集群，并将机器人核心技术的重点突破作为关键任务之一。在此过程中，多部门协同发力，于2021年印发了《“十四五”机器人产业发展规划》，部署多项任务助力2025年我国成为全球机器人技术创新策源地等。2024年修订发布《工业机器人行业规范条件（2024版）》，进一步规范行业发展。相关国家政策覆盖技术研发、产业基地建设、应用推广、税收优惠等，如补贴研发企业、建园区聚企业、推应用示范、给税收优惠。

地方积极布局工业机器人产业发展，但各有侧重。南京实施“三年行动计划”，志在2026年使产业跻身全国前列；安徽聚焦人形机器人创新体系与关键技术；杭州、重庆出台政策支持产业创新应用；天津着力发展工业机器人及相关技术系统；上海推进智能工厂建设，计划打造标杆和示范性智能工厂，新增大量工业机器人应用；江西围绕工业机器人产业链鼓励招商引资，突破高端装备领域新模式；江苏加快战略性新兴产业融合，推进工业机器人提升等产业跨界融合工程。

二、产业现状与目标

近年来，中国工业机器人市场规模持续增长。2023年中国工业机器人市场规模达到665.88亿元，2024年市场规模约为842.62亿元，根据预测，2025年中国工业机器人市场规模将增至951亿元。

图1 2020-2025年中国工业机器人市场规模及预测

资料来源：IFR，艾思数研整理

当前工业机器人产业正处于快速扩张阶段，一方面，技术持续创新，智能化、自主化水平不断提升，推动工业机器人向更高效、更灵活、更智能的方向发展；另一方面，市场需求旺盛，应用领域不断拓展，工业机器人正广泛应用于制造业、医疗、服务等多个领域，成为推动产业升级和经济发展的重要力量。

三、产业链关键环节

工业机器人产业链上游包括控制器、伺服系统、减速机等核心零部件的生产；中游包括整机制造，生产不同类型的工业机器人本体，如关节机器人、SCARA机器人等；下游包括系统集成和终端应用，涵盖焊接、机械加工、装配、搬运、分拣、喷涂等生产领域，以自动化设备生产商（即系统集成商）为主，如图3所示。

图2 工业机器人产业链图谱（只展示至2级节点，完整图谱请登录平台查看）

资料来源：艾思产研数据平台http://idr.elseide.com/，艾思数研整理

在上游二级节点企业分布中，核心零部件领域企业数量最多，约占49.2%，构成产业链的主要支撑。芯片领域企业数量位居第二，占比约27.2%，显示出较强的产业基础。传动部件提供商占比约15%，人机交互技术供应商占比约8%，机器人控制软件和操作系统供应商占比最少，分别占比1%、0.03%。整体呈现出以硬件制造为主，软件技术发展相对滞后的特点。

图3 全国工业机器人产业链上游环节企业布局（只展示至2级节点，其他节点请登录平台查看）

资料来源：艾思产研数据平台http://idr.elseide.com/，艾思数研整理

产业链中游整体规模较上游偏小。如图4所示，在中游各环节中，企业数量分布存在差异，其中协作机器人企业占比最高，达32%；其次是多关节机器人，占比约26%；并联机器人占比约20%；柔性机器人占比约13%；SCARA机器人占比最少，约为9%。

图4 全国工业机器人产业链中游环节企业布局

资料来源：艾思产研数据平台http://idr.elseide.com/，艾思数研整理

工业机器人产业链下游为集成系统和终端应用环节，如图5所示，在下游各环节中，人形机器人企业占比最高，达80%，用于医疗、军事、教育、娱乐等领域；其次是物流机器人，占比约10%，用于搬运、分拣和码垛等场景；生产加工类机器人占比约8%，用于包装、切割、抛光打磨、涂胶等加工场景；焊接机器人占比最少，约2%，包括点焊、弧焊、激光等。

图5 全国工业机器人产业链下游环节企业布局

资料来源：艾思产研数据平台http://idr.elseide.com/，艾思数研整理

四、技术领域

机器人产业关键核心技术领域包括共性技术与前沿技术，如下图所示。共性技术涵盖机器人系统开发、模块化与重构、操作系统、轻量化设计、信息感知与导航、多任务规划与智能控制、人机交互与自主编程、云-边-端、安全性与可靠性、快速标定与精度维护、多机器人协同作业、自诊断等技术；前沿技术包含仿生感知与认知、电子皮肤、生机电融合、人机自然交互、情感识别、技能学习与发育进化、材料结构功能一体化、微纳操作、软体机器人、机器人集群等技术。

图6 机器人核心技术攻关行动

资料来源：《“十四五”机器人产业发展规划》，艾思数研整理

五、薄弱环节与重点任务

当前，我国工业机器人产业在蓬勃发展的同时，也面临着一些薄弱环节。技术层面，核心技术积累不足，如机器人系统开发、操作系统等共性技术以及仿生感知与认知等前沿技术仍需突破。产业基础方面，专用材料、核心元器件等短板明显，标准体系和检测认证能力有待提升。高端供给上，高精度、高可靠性及特定场景的机器人产品供应相对缺乏。

为推动机器人产业迈向中高端，以下五项重大任务至关重要。一是提高产业创新能力，加强核心技术攻关，建立健全创新体系。二是夯实产业发展基础，补齐短板，加强标准和检测认证体系建设。三是增加高端产品供给，面向制造业、采矿业、建筑业、农业以及各类服务领域需求，集中优势资源，重点推进工业、服务、特种机器人等重点产品研制及应用，拓展产品系列，提升性能、质量与安全性，推动产品向高端智能化发展。四是拓展应用深度广度，推动机器人在各领域广泛应用。五是优化产业组织结构，培育壮大企业，推进产业链协同发展，以实现产业高质量发展，迈向全球领先地位。